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管家婆一句话:尴尬顺丰:业务量比不过竞争对手,现在连增速也比不过了

时间:2019/4/9 20:24:54  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 季度营收、净利润双双负增长,却“享受”46倍市盈率,这是顺丰的第一尴尬。业务量原先就比顺丰大的几家,增速比顺丰快得多,这是顺丰的第二尴尬;业务量跌出行业前五,还戴着“龙头”桂冠。连个铁牌都没得到,能算奥运冠军吗?这是顺丰的另一个尴尬。收费比同行高一位,还需动用财技兑现利润承诺...
    季度营收、净利润双双负增长,却“享受”46倍市盈率,这是顺丰的第一尴尬。
业务量原先就比顺丰大的几家,增速比顺丰快得多,这是顺丰的第二尴尬;
业务量跌出行业前五,还戴着“龙头”桂冠。连个铁牌都没得到,能算奥运冠军吗?这是顺丰的另一个尴尬。
收费比同行高一位,还需动用财技兑现利润承诺,这是顺丰的又一尴尬。
    
最近,多家媒体报道了顺丰旗下生鲜超市“顺丰优选”在上海、武汉、青岛、成都等地的线下门店大批关闭的消息。据称,顺丰将退出华东、西南市场,只保留北京、华南市场。

顺丰优选回应称,对部分线下门店的经营区域进行了调整,旨在集中资源聚焦重点城市——实际上承认了在全国范围内收缩战线。这拨“关店潮”是顺丰布局电商近十年来的又一次重大挫败。

本文基于顺丰控股(002352.SZ)《2018年度报告》分析顺丰快递业务发展态势、估值及盈利能力,进而阐述顺丰为什么要百折不挠地发展电商业务。

承诺虽兑现,姿势不“优美”

借壳鼎泰新材时,顺丰对2016年~2018年业绩作出承诺:2016年、2017年、2018年扣非净利润不低于21.85亿、28.15亿和34.88亿,三年累计不低于84.88亿。

2016年~2018年,扣非净利润累计98.3亿,比承诺的总金额高13.4亿。2017年扣非净利润37亿、较承诺高31.5%,2018年扣非净利润34.8亿、比承诺少0.1%。

尽管兑现了承诺,但姿势不甚美妙。好比跳高运动员成功越过一个高度,脚后跟却在横杆上蹭了一下,给人的感觉是竭尽全力不过如此。

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